秦王子婴降沛公
贾谊：“仁义不施而攻守之势异也”
沛公入咸阳，诸将争财物，萧何先收丞相府图籍
沛公欲留，樊哙、张良劝谏。“沛公欲有天下耶，将为富家翁耶？凡此奢丽之物，皆秦所以亡也，沛公何用焉！”“为天下除残贼，宜缟素为资。”还军坝上
约法三章，秦民大喜
项羽坑杀秦降卒二十万，西入关
沛公守函谷关，项羽破之
曹无伤告密
项伯告密，沛公兄事之，许诺求情
鸿门宴
项羽屠咸阳，杀子婴，烧宫室，收货宝、妇女
韩生劝项羽定都关中，不听，“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！”沐猴而冠，烹韩生
项羽架空怀王，封为义帝
项羽分封诸侯，封沛公为汉王，王巴、蜀、关中
汉王怒，欲攻项羽；大臣及萧何劝谏，苟住。“今众弗如，百战百败，不死何为！”“臣愿大王王汉中，养其民以致贤人，收用巴、蜀，还定三秦，天下可图也。”
汉王厚赐张良，张良献项伯；使项伯请汉中地
张良归韩，劝汉王烧栈道，示项羽无东意
田荣怒杀齐王，自立；与彭越将军印；王三齐之地
陈馀怒，向齐王借兵。“张耳与馀，功等也。今张耳王，馀独侯，此项羽不平！”
项羽杀韩王
韩信
汉王定三秦
王陵之母自杀。“愿为老妾语陵：善事汉王，汉王长者，终得天下，毋以老妾故持二心。妾以死送使者！”
张良说项王，汉王不敢东，齐、赵反。项王北击齐
项王击杀义帝
陈馀击败张耳，助赵王复国；张耳投奔汉王
张良归汉，封侯
汉王攻韩，立韩王信
项羽击杀田荣，立田假；坑降卒，烧杀抢掠
陈平
家贫，好读书。里中社，平为宰，分肉甚均。“使平得宰天下，亦如是肉矣！”
事魏王咎，为太仆（司机头目）。进谏不听，受馋，亡去
事项羽，赐爵。平定殷王，拜为都尉，赐金
项王将诛，罹；挂印封金，跑路，因魏无知求见汉王；拜为都尉
董公劝汉王素服，为义帝发丧，行义兵。“顺德者昌，逆德者亡”，“兵出无名，事故不成”，“明其为贼，敌乃可服”，“仁不以勇，义不以力”
汉王杀假张耳，陈馀助汉
田荣弟横收散卒，得数万人，再战；项王连战未下
汉王率五十六万人伐楚；彭越归汉；立魏王豹，彭越为魏相国，定梁地
汉王入彭城，收货宝、美人，置酒高会
项王自领三万人南，战半日，大破汉军，死者十余万
汉王仅数十骑遁去，沛县老家被偷，家人跑路
路遇二女，楚骑追之，汉王推女儿下车，滕公保护
审食其陪同太公、吕后，被项王抓为人质
汉王稍收士卒
诸侯背汉归楚
田横进攻田假，假走楚，楚杀之；田横定三齐
张良推荐：琼布、彭越、韩信
项王与九江王布有隙，惜才未击
随何出使九江
汉王至荥阳，收败军，萧何发新兵，大振
汉王拜骑将：秦骑士李必、骆甲，灌婴为中大夫令；大破楚骑，楚不得西
周勃、灌婴疑陈平，汉王审问，陈平解释，厚赐之。“诚臣计画有可采乎，愿大王用之；使无可用者，金具在，请封输官，得其骸骨”
魏王豹归楚
立刘盈为太子
汉兵灭章邯，定雍地
关中大饥，米斛万钱，人相食
任氏囤粮，富数世。“初，秦之亡也，豪杰争取金玉，宣曲任氏独窖仓粟。及楚、汉相距荥阳，民不得耕种，而豪杰金玉尽归任氏，任以此起，富者数世。”
汉王击魏，对比大将、骑将、步将。定魏地
汉王使韩信、张耳北击赵、代。收精兵至荥阳距楚